Attivo Forte

I seguenti dati sono aggiornati al 28/02/2021

Strategia del fondo

Come viene gestito il fondo?
Il portafoglio si caratterizza per una gestione flessibile e investe in OICR per cogliere la selezione delle migliori expertise in ambito internazionale. La flessibilità e la diversificazione di portafoglio consentono di cogliere le migliori opportunità sui mercati azionari e obbligazionari.

Selezione Multimanager
Attraverso un approccio consolidato il team Hedge and management selection seleziona i gestori di case terze e svolge analisi qualitative e quantitative.
Il focus dell’analisi è sia sulla Fund House che sul prodotto specifico. Ciò aiuta a capire se i gestori selezionati sono in grado di generare rendimenti costanti nel tempo, dando prova di un processo di investimento solido e ripetibile. È importante valutare se un fondo è coerente con la propria value proposition e se lo resta nel tempo; è altresì importante cercare di comprendere analogie e differenze, a livello di performance, rischio, portafoglio, bias e stili di gestione, rispetto ai fondi già inclusi nell’universo investibile di Eurizon Capital.
Il team dedicato alla selezione Multimanager raccoglie informazioni attraverso visite in loco, conference call e analisi sia qualitative che quantitative. Lo studio e la rielaborazione di tutti i dati raccolti portano alla decisione finale riguardo l’inserimento del fondo nell’universo investibile.
I fondi inclusi nell’universo di investimento sono poi strettamente monitorati su base giornaliera: si verifica quotidianamente, infatti, che i portafogli, il posizionamento, le performance ed i rischi siano coerenti con la value proposition dichiarata dal gestore terzo. 

Come viene creato valore?
Il portafoglio strategico prevede un investimento pari al 30% su azionario flessibile , al 30% su obbligazionario flessibile, 30% su inflazione e al 10% sui mercati azionari emergenti. Intorno al portafoglio strategico modello sono previste delle bande di oscillazione del 10% in positivo o in negativo per ciascuna asset class, in funzione delle opportunità di mercato e delle scelte strategiche di gestione. La ricerca di valore avviene anche attraverso la scelta di gestori obbligazionari e azionari flessibili che siano in grado di allocare il rischio alle asset class di riferimento nel modo più efficiente.